LEAWOOD, Kansas–(BUSINESS WIRE)–AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) (la “Compañía” o “AMC”), anunció hoy que la Compañía, junto con su subsidiaria de propiedad total Odeon Finco PLC (“Odeon”), han firmado una carta de compromiso con Deutsche Bank AG New York Branch que establece una nueva línea de crédito senior garantizada de Odeon por un monto principal agregado de hasta $425,000,000 (el “Crédito Odeon”). instalación”). Odeon tiene la intención de utilizar los ingresos de la Línea de Crédito Odeon, si se consuma, para refinanciar sus Bonos Senior Garantizados al 12,750% existentes con vencimiento en 2027 (los “Bonos Odeon”) y pagar las tarifas y gastos relacionados. Se espera que la Línea de Crédito Odeon fortalezca el balance de la Compañía, extienda los vencimientos de deuda y reduzca las tasas de interés al tiempo que preserva la flexibilidad para racionalizar y simplificar la estructura de capital. En relación con la celebración de la carta de compromiso, la Compañía ha decidido no continuar con su oferta previamente anunciada de notas senior y una nueva línea de préstamo a plazo en este momento.
Se espera que la línea de crédito Odeon consista en un préstamo senior garantizado a plazo con vencimiento en 2031, con una tasa de interés fija del 10,50% y se espera que se emita con un descuento de emisión original del 2,00%. Los términos finales de la Línea de Crédito Odeon, incluido el préstamo senior garantizado a plazo, estarán sujetos a la ejecución de la documentación crediticia definitiva y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Se espera que la Línea de Crédito Odeon se cierre el 6 de abril de 2026 o antes.
Acerca de AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMC es la empresa de exhibición de películas más grande de Estados Unidos, la más grande de Europa y la más grande del mundo, con aproximadamente 855 salas y 9.640 pantallas en todo el mundo. AMC ha impulsado la innovación en la industria de las exposiciones mediante: el despliegue de sus característicos asientos reclinables eléctricos; ofrecer mejores opciones de alimentos y bebidas; generar una mayor participación de los huéspedes a través de sus programas de fidelización y suscripción, sitio web y aplicaciones móviles; ofreciendo experiencias premium de gran formato y reproduciendo una amplia variedad de contenido, incluidos los últimos estrenos de Hollywood y programación independiente.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores, incluidas las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. En muchos casos, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como “voluntad”, “podría”, “podría”, “debería”, “cree”, “espera”, “anticipa”, “estima”, “pretende”, “indica”, “proyecta” “metas”, “objetivos”, “metas”, “predice”, “planea”, “busca” y variaciones de estas palabras y expresiones similares. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con las expectativas actuales de AMC con respecto al desempeño de su negocio, resultados financieros, liquidez y recursos de capital y se basan en información disponible en el momento en que se realizan las declaraciones y/o la creencia de buena fe de la administración en ese momento con respecto a eventos futuros, y están sujetas a riesgos, tendencias, incertidumbres y otros hechos que podrían causar que el desempeño o los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos, tendencias, incertidumbres y hechos incluyen, entre otros: la consumación de la Línea de Crédito Odeon, la suficiencia del efectivo y equivalentes de efectivo existentes de AMC y la capacidad de endeudamiento disponible; La capacidad de AMC para obtener liquidez adicional, que si no se realiza o es insuficiente para generar las cantidades materiales de liquidez adicional que se requerirán a menos que sea capaz de alcanzar niveles más normalizados de ingresos operativos, probablemente resultaría en que AMC buscara una reestructuración judicial o extrajudicial de sus pasivos; la efectividad de las transacciones de refinanciación completadas en el tercer trimestre de 2025 y la capacidad de equiparar aún más la deuda existente; mayor uso de métodos alternativos de distribución de películas u otras formas de entretenimiento; la continua recuperación de la taquilla norteamericana e internacional; el endeudamiento significativo de AMC, incluida su capacidad para cumplir con sus convenios y las limitaciones a la capacidad de AMC para aprovechar ciertas oportunidades comerciales impuestas por dichos convenios; reducción de las ventanas exclusivas de estreno en cines; la estacionalidad de los ingresos y el capital de trabajo de AMC; intensa competencia en las áreas geográficas en las que opera AMC; riesgos relacionados con pérdidas por deterioro, incluso con respecto a la plusvalía y otros intangibles, y cargos de teatro y otros cargos de cierre; producción, promoción, marketing y presentación de películas, incluidos los paros laborales que afectan la producción, el suministro y el cronograma de estreno de contenido cinematográfico y la elección de los distribuidores de estrenar menos largometrajes como resultado de la carga financiera adicional impuesta por los aranceles; el uso de tecnología de inteligencia artificial (“IA”) en el proceso de realización cinematográfica y la aceptación por parte del público de películas realizadas con tecnología de IA; riesgos económicos, políticos, regulatorios y de otro tipo generales e internacionales, incluidos, entre otros, el aumento de las tasas de interés; la falta de control de AMC sobre los distribuidores de películas; limitaciones a la disponibilidad de capital, incluido el número autorizado de acciones ordinarias de AMC; dilución del poder de voto causada por las recientes ventas de acciones ordinarias de AMC y mediante la emisión de acciones ordinarias de AMC subyacentes a las notas intercambiables de Muvico, LLC y la emisión de acciones preferentes; la capacidad de AMC para lograr las sinergias, los beneficios y el desempeño esperados de sus iniciativas estratégicas; la capacidad de AMC para refinanciar su deuda en condiciones favorables; la capacidad de AMC para optimizar su circuito de cines; la capacidad de AMC para reconocer deducciones de intereses pendientes de amortizar, pérdidas operativas netas pendientes de amortizar y otros atributos fiscales para reducir la obligación fiscal futura; interrupciones en la cadena de suministro, escasez de mano de obra, aumento de costos e inflación; y otros factores discutidos en los informes que AMC ha presentado ante la SEC. Si uno o más de estos riesgos, tendencias, incertidumbres o hechos se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los indicados o anticipados por las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. En consecuencia, la Compañía le advierte que no se base en declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan.
Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de desempeño o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas de los momentos en los que se logrará dicho desempeño o resultados. Para obtener una discusión detallada de los riesgos, tendencias e incertidumbres que enfrenta AMC, consulte la sección titulada “Factores de riesgo” y en otras partes del informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones de la Compañía ante la SEC, cuyas copias se pueden obtener visitando el sitio web de Relaciones con Inversores de la Compañía en inversor.amctheatres.com o el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
AMC no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este documento para reflejar eventos o circunstancias futuros, excepto según lo exija la ley aplicable.
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Fuente: AMC Entertainment Holdings, Inc.
Publicado el 6 de marzo de 2026
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