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La administración está haciendo la transición del segmento interactivo de una búsqueda de participación de mercado de alto gasto a una estrategia disciplinada y enfocada regionalmente que prioriza las jurisdicciones de iCasino y las oportunidades de venta cruzada.
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El cambio de marca de las casas de apuestas en línea de EE. UU. a ‘theScore Bet’ está diseñado para aprovechar el valor de marca existente y el compromiso con el ecosistema, al tiempo que se deshace intencionalmente de cohortes de clientes de bajo valor y no rentables.
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El desempeño del comercio minorista está siendo impulsado por el crecimiento teórico de los ingresos en todos los grupos demográficos calificados, particularmente en los segmentos de mayor edad y VIP, a pesar de los vientos en contra de la nueva oferta de mercado en Luisiana e Iowa.
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Se espera que una nueva estructura organizacional más ágil y una reestructuración corporativa generen más de $10 millones en ahorros anualizados al agilizar la toma de decisiones y aumentar la productividad.
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Las inversiones estratégicas en conversiones de casinos “de agua a tierra” y expansiones de hoteles están generando altos rendimientos al capturar una demanda previamente insatisfecha y mejorar los márgenes operativos.
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La administración ha redimensionado los gastos de capital de mantenimiento en $20 millones anuales, citando un ciclo de seis años de mejoras de propiedades que ha reducido la necesidad de gastos recurrentes a corto plazo.
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La compañía espera alcanzar el equilibrio EBITDA ajustado de Interactive para todo el año 2026, lo que representa una mejora interanual de 268 millones de dólares impulsada por un gasto en marketing racionalizado.
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La dirección prevé un flujo de caja libre para 2026 de más de 3 dólares por acción, que se priorizará para el desapalancamiento y la rentabilidad del capital oportunista para los accionistas.
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La guía minorista para 2026 supone un desempeño estable en las mismas tiendas, con un crecimiento total del segmento impulsado por la apertura y puesta en marcha de cuatro importantes proyectos de desarrollo.
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Se proyecta que los ingresos interactivos crecerán un 20 % año tras año (excluyendo los impuestos brutos), suponiendo tasas de retención estables del 9 % para las apuestas deportivas y del 3,7 % para iCasino.
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La hoja de ruta para 2026 incluye el lanzamiento previsto del mercado de Alberta, que la dirección espera que refleje la trayectoria exitosa de alta participación de mercado observada en Ontario.
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El severo clima invernal a principios de 2026 ya ha impactado el EBITDA ajustado del comercio minorista en aproximadamente entre $5 y $10 millones de dólares, luego de un impacto de $7 millones en el cuarto trimestre de 2025.
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La apertura del nuevo Hollywood Casino Aurora en el segundo trimestre de 2026 requerirá aproximadamente dos semanas de inactividad de la propiedad, lo que creará un obstáculo temporal en los ingresos que se refleja en las previsiones.
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La gerencia expresó una gran preocupación con respecto a la “zona gris legal” de los mercados de predicción, caracterizándolos como juegos de azar no regulados que crean un campo de juego desigual para los operadores autorizados.
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Se espera que los nuevos shocks de oferta en Bossier City y Council Bluffs persistan como vientos en contra hasta mediados del segundo trimestre de 2026, antes de que la compañía cumpla con las entradas competitivas.
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