Citizens Financial Group anunció que ha agregado un equipo asesor con sede en Santa Mónica para respaldar el crecimiento continuo de su negocio de patrimonio privado en el sur de California.
El equipo, Snyder Wald Wealth Partners, anteriormente administró aproximadamente $800 millones en activos de clientes. La medida se produce tras la reciente incorporación de un equipo asesor de seguros por parte de Citizens y refleja la continua expansión de capacidades y talentos de la compañía en toda su plataforma patrimonial.
Snyder Wald Wealth Partners está dirigido por David Snyder, Darren Wald y Trevor Wade. El equipo presta servicios a personas y empresarios de alto y ultra alto patrimonio, con un enfoque especializado en atletas y artistas.
Ciudadanos dijo que la experiencia del equipo en deportes y entretenimiento amplía su capacidad para brindar asesoramiento y soluciones especializadas a clientes de estos sectores.
El equipo trabajará en estrecha colaboración con colegas en las oficinas de Citizens’ Los Angeles Private Bank, ampliando estas capacidades a clientes de toda la región.
Los ciudadanos dijeron que el sur de California sigue siendo un mercado de crecimiento importante para su negocio de gestión patrimonial. La ampliación se basa en los cimientos existentes de la empresa en Newport Beach y Manhattan Beach.
Snyder Wald Wealth Partners aporta experiencia asesorando a clientes en industrias complejas y en rápido movimiento. El equipo adopta un enfoque personalizado para ayudar a los clientes a navegar la estrategia de inversión, liquidez y riqueza a largo plazo.
Citizens Private Wealth continúa expandiéndose en mercados clave combinando equipos de asesoría experimentados con las capacidades más amplias de Citizens Private Bank y Commercial Bank.
Citizens Financial Group tiene su sede en Providence, Rhode Island. Al 31 de marzo de 2026, la empresa tenía 227.900 millones de dólares en activos y ofrece productos y servicios minoristas, de banca privada, de gestión patrimonial y de banca comercial.
CITAS CLAVE:
“El sur de California sigue siendo un mercado de crecimiento importante para nosotros, y este equipo se basa en la sólida base que hemos establecido en Newport Beach y Manhattan Beach. Su profunda experiencia trabajando con atletas, artistas y otros profesionales es especialmente significativa en una región donde estas industrias están profundamente arraigadas y fortalece nuestra capacidad de brindar asesoramiento reflexivo y altamente personalizado”.
Paul Casey, jefe de gestión patrimonial de ciudadanos
“Hemos desarrollado nuestra práctica en torno a la comprensión de los desafíos financieros únicos que enfrentan nuestros clientes, particularmente en industrias donde las carreras y los estilos de vida pueden ser más exigentes y menos predecibles. En Citizens, tenemos la oportunidad de combinar esa experiencia con capacidades más amplias, trabajando junto con los equipos de Banca Privada y Banca Comercial para brindar asesoramiento integrado e integral”.
David Snyder, gerente de patrimonio de Citizens Private Wealth
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